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威尼斯人网址:沙特阿美首只债券引发强烈兴趣 记者遇害案影响有限

时间:2019/4/8 16:44:17  作者:  来源:  查看:5  评论:0
内容摘要:  沙特国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)即将发行的首只国际债券吸引了数百亿美元的投资者需求,他们把与一个专制国家政府建立密切联系的担忧放在一边,支持这家世界上盈利能力最强的公司。  突显各方对这笔交易兴趣的是,据知情人士透露,银行家们正在推动为沙特阿美这只百亿美元...

  沙特国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)即将发行的首只国际债券吸引了数百亿美元的投资者需求,他们把与一个专制国家政府建立密切联系的担忧放在一边,支持这家世界上盈利能力最强的公司。

  突显各方对这笔交易兴趣的是,据知情人士透露,银行家们正在推动为沙特阿美这只百亿美元债券提供比沙特政府债券更低的借款成本——这极为反常。

  这些知情人士表示,对于这只总发行额预计约100亿美元、分几个期限的债券,来自投资者的早期指示性兴趣已膨胀至接近300亿美元,尽管一些投资者预计此次发债规模将会增加。

  这只债券预计将在未来几天内发售。牵头账簿管理人摩根士丹利(44.9, -0.03, -0.07%)(Morgan Stanley)和摩根大通(105.31, -0.25, -0.24%)(JPMorgan)拒绝置评。

  “这对沙特阿拉伯而言是一笔开创性的交易,”普信(T. Rowe Price)投资组合经理萨米•马乌迪(Samy Muaddi)表示。


  此次债券发售与沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼(Mohammed bin Salman,见文首照片)向外部世界开放这个沙漠王国经济的愿景密切相关。他还有一个更加雄心勃勃的计划,那就是将沙特阿美的一部分股份上市,但进展不顺。尽管摩根大通和其他方面最初对记者贾迈勒•卡舒吉(Jamal Khashoggi)去年在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内遇害表示愤慨,但银行和投资者都没有在参与这笔高调交易方面却步。

  沙特阿美的财务主管告诉投资者,该公司并不需要筹集资金,因为它具有“堡垒般的企业地位”,相反,这笔交易只是为了首次向公众投资者开放这家传统上神神秘秘的集团。

  投资者被这家石油公司的巨额利润披露所诱惑,还有A的高信用评级。沙特阿美告诉投资者,要不是其与沙特政府存在密切联系,信用评级机构穆迪(Moody’s)本来会授予该公司最高的AAA信用评级。

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